アデス・ホールディング・カンパニーがサウジ取引所に上場する意向を発表

売り出し完了時点で、売却株式は当社の発行済株式資本の9%に相当し、新株式は21%に相当します。

リヤド – ADES持株会社（「ADES」または「当社」）およびその子会社（「グループ」）とともに、中東および北アフリカ地域（「MENA」）の大手石油・ガス掘削および生産サービスプロバイダーです。地域）は本日、新規株式公開（「IPO」または「株式公開」）とサウジ取引所のメイン市場での株式上場（「株式」）を進める意向を発表しました。

2023年6月21日、資本市場局（「CMA」）は、当社の株式資本登録申請と、ADESによる既存株式101,615,626株（「売却株式」）の売却による当社総資本のうち普通株式338,718,754株の売り出しを承認しました。 Investments Holding Ltd.、パブリック・インベストメント・ファンド（「PIF」）およびザミル・グループ・インベストメント・リミテッド（既存株式保有比率に応じて）を合わせて（「売却株主」）と呼び、237,103,128 株の新株を発行（増資による公募のための株式（売却株式を「募集株式」、それぞれを「募集株式」といいます）。売却株式は9%、新株式は21%を占めます。募集完了時の当社の発行済株式資本は、発行済株式資本の合計(新株発行および当社増資後)の30%となります。

また、当社は、当社および子会社の従業員に割り当てる新株33,871,875株を発行し、長期インセンティブ制度の規定に従って従業員に譲渡されるまで自己株式として保有するものとします。

IPO関連費用を差し引いた売り出し資金は、売却株の保有割合に応じて売却株主に比例配分され、残りの資金はグループの未払い負債の一部を削減し、成長目標を達成するためのグループ戦略の資金調達に使用される。 。

公開株式の最終価格は、2023G 年 9 月 18 日に相当する 1445H 年 3 月 13 日月曜日に発表されます。

オファリングの概要 ADES の IPO は、既存株式と新規発行株式の組み合わせの売却を通じて、同社の発行済み株式資本 (増資後) の 30% に相当する 3 億 38,718,754 株の普通株式の売り出しで構成されます。 公開株式は、IPO の完了と CMA およびサウジ取引所との上場手続きの完了後、サウジ取引所のメイン市場に上場され、取引されます。 本公開株式は、米国証券法に基づく規制 S に従って、個人投資家 (「個人申込者」) および機関投資家 (「参加当事者」) に募集されます。これには、「オフショア取引」における米国外の参加当事者も含まれます。 1933 年に改正（「証券法」）。 募集株式総数の 100% に相当する最大 3 億 38,718,754 株が参加当事者に最初に割り当てられます。 ファイナンシャル・アドバイザー（以下に定義）は、当社と連携して、参加当事者に割り当てられる株式数を 3 億 4,846,879 株に減らすことができます。個人加入者の需要に対応するため、オファー株式総数の 90% に相当します。 募集株式総数の10％に相当する最大33,871,875株の普通株式が個人加入者に割り当てられます。 個人の購読者は、購読の時点で、購読している受取代理店に関連する資本市場機関にアクティブな株式ポートフォリオを持っている必要があります。そうでない場合、購読は無効となり、支払われた金額は返金されます。 最終的な売り出し価格は、ブックビルディングプロセスの終了時に決定されます。

会社概要当グループはMENA地域の大手石油・ガス掘削サービスプロバイダーであり、低コストのビジネスモデルを活用して競争力のあるサービス料金を提供することで顧客に価値を創造することに注力しています。 当グループの進化するサービスポートフォリオには、主に陸上および海上の契約掘削および改修サービスが含まれており、これにはメンテナンス、修理、石油の健全な生産の強化が含まれます。 当グループは、サウジアラビア王国、クウェート、カタール、エジプト、アルジェリア、チュニジア、インドの 7 か国にわたって世界規模で事業を展開しています。 インドでの操業は、すでに締結された契約を背景に、2023G 年に開始される予定です。 当グループは、（ジャッキアップリグの数において）世界最大の海洋ジャッキアップ掘削リグオペレーターの一つです。 当グループは近年、模範的な拡大実績を築いてきました。 市場サイクルを利用して保有車両を拡大し、魅力的な評価額で目的に適した資産を取得し、既存の契約に基づいて展開する能力が実証されています。 また、当グループは、熟練した現地労働力、現地サプライヤー、社内メンテナンスチームに依存した無駄のない低コストの運用モデルを活用することで利益を得ており、その結果、業界での諸経費が低くなり、コスト効率が向上します。 当グループは最近、主要顧客（サウジアラムコ）およびグループの事業の大部分、株主、銀行が拠点を置くサウジアラビア王国への本社の計画的戦略的移転を実施した。 当グループは、MENA 地域全域で国営石油会社 (「NOC」) および国際石油会社 (「IOC」) の両方と強力かつ多様な顧客関係を築いています。 当グループの主要顧客は、サウジアラビア王国のサウジアラムコ、クウェートのクウェート・オイル・カンパニー、カタールのノース・オイル・カンパニーであり、これらは合計で、2022年12月31日時点でグループの総受注残の95％以上を占め、また、グループからの収益の82％を占めている。 2022G終了年度の顧客との契約。 他の顧客には、カタールのトータル・エナジーズ、インドの石油・天然ガス公社、スエズ湾石油会社（「GUPCO」）、エジプトのゼネラル・ペトロリアム・カンパニー（「GPC」）など、他のNOCおよびIOCとのジョイントベンチャーが含まれます。アルジェリアのENAFOR。 2022 年 12 月 31 日時点で総従業員数 5,275 名がグループの運営をサポートしています。